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外资重压下的中国涂料工业该如何实现突围

外资重压下的中国涂料工业该如何实现突围

2006年07月19日

在人民币升值预期和中国经济持续向好的背景下，外资突然加快在中国建材业投资的步伐，水泥、钢材、涂料、玻璃纤维成为投资重点。在进入的策略上，外资对于水泥、钢材选择了并购形式，对涂料则采取直接投资与合资建厂的形式。

去年到今年上半年，外资并购中国水泥及钢铁企业的大戏频频上演，巢东水泥、华新水泥、冀东水泥、四川双马先后被WEALCITY、HOI．CHINB．V．、德国海得堡、法国拉法基增持股份或控股。华凌管线的36.7％的股权、莱钢股份的38．41％的股权冷热箱分别被米塔尔、阿赛洛收购，米塔尔与阿赛洛双双成为第一大股东。在外资加速对中国钢铁、水泥进行渗透之时，其对本以牢牢控制的涂料业并没有丝毫松懈。

去年6月，阿克苏全球首席执行官Hanz Wi．jers在上海说“要成为中国第一大涂料供应商”。Hanz Wijers此行之目的，最主要的任务是参加阿克苏在苏fJJ、I的装饰涂料工厂的开业典礼。目前阿克苏在中国已有21家生产企业，这是Hanz Wiiers第一次出现在开业典礼上，足见阿克苏对中国涂料市场的重视程度已远超昨日。同年7月中旬，阿克苏设在天津开发区的工厂将开业，同时开业的还有其设在上海附近的嘉善工厂。阿克苏涂料业务进入中国市场已长达十余年，长期以来，其在中国一直致力于拓展工业涂料市场。由该公司提供的数据显示，阿克苏诺贝尔下属的船舶防腐涂料、粉末涂料和家具木器漆的产品领域，在中国市场气力单位T、Kg、N、KN、g、lb都位于领先甚至是第一的位置，2005年的销售额超过25亿元。

这只是外资大举进人中国涂料市场的一个缩影，在阿克苏加快在中国扩展步伐的同时，世界前十大涂料企业几乎无一例外都加快了在中国的业务拓展脚步，进入2006年，新加坡立邦、美国PPG、美国宣威、美国罗门哈斯、日本关西、德国巴斯夫、德国拜耳、澳大利亚澳得利等都在中国有“大手笔”，掀起了新一轮在华投资的浪潮。

外资加大对中国涂料市场的投资，显然是看好中国涂料市场的巨大发展空间，他们预测，未来5年，中国涂料市场将举重器材保持20％～30％的速度增长，而整个亚太农用工具地区油漆和涂料的市场值将由2004年的212亿美元增长至2010年的402亿美元。

外资对中国涂料市场的投资热潮，无疑使本以生存艰难的中国民族涂料工业雪上加霜。统计资料显示，2005年，中国涂料企业盈利能力下降，亏损面进一步扩大，已超过50％，涂料业利润中有近9成为外资及合资涂料企业所有。今年前4个月，统计国内1500家涂料企业的情况显示，销售额为187．7亿元，比去年同期的152．6亿元增长了23％，但企业的利润仅为7．27亿元，比去年同期下降了18．2％。这1500家企业属于经营较好的企业，但亏损企业也超过了25％。即使代表优秀涂料业优秀势力的上市公司也处境艰难，红太阳和力诺工业被迫转型，目前从事涂料主营业务的仅有丰华股份、灯塔油漆、西北化工与渝三峡四家上市公司，但因包袱过重或管理不善，主营业务惨淡。

业内权威人士预计，2006年将有20％约1.700家涂料企业被淘汰出局。

更为严峻的是，一些外资巨头开始把触角伸向国内发展势头较好的涂料企业，欲通过资本手段将这些人生之路中国势力收归帐下。如去年阿克苏成功收购广州泰得公司的涂料业务；同年，荷兰DEM公司成功收购华润涂料旗下的广东先达合成树脂有限公司；另有消息显示，阿克苏目前正在谈判收购的本±涂料公司在5家左右，其计划在2010年将中国市场的涂料销售额提高到10亿美元。3年的时间依靠自身建厂显然无法实现，而兼并国内涂料企业是最佳的选择。

造成这一严峻局面的原因，固然不能回避实力上的巨大差距，如进入中国的世界前十名的涂料生产企业，其销售额均超过10亿美元甚至百亿美元，但中国涂料企业自身的原因更不容回避：那就是缺乏自主创新意识和创新能力；缺乏营销意识和营销能力、习惯跟风；缺乏合作意识，规模小，产业集中度低。

因此，要改变中国民族涂料工业的颓势，必须从以下三个方面进行突围：

一是增强自主创新意识和自主创新能力。目前，少数本土企业开始重视技术创新和管理创新，并取得了令人振奋的成绩：如排在前10位的建筑涂料企业，依靠创新几乎夺回了建拉断力和断裂伸长率实验时筑涂料领域的半壁江山，虽然盈利能力还不及外资企业，但市场占有率已超过50vA，；另外，有些特种涂料企业依靠创新打造专业能力，已成为某一领域的佼佼者，如大连振邦已成为中国氟涂料的第一品牌，甚至可以在很多项目的竞标中屡屡击败国际巨头；东方雨虹则成为防水涂料的龙头。

对自主创新的重视，使2005年获得中国名牌称号的八大本土品牌共获得50多项专利，这些专利技术使他们在产品某些性能方面具有了优势，氟碳漆的龙头企业振邦在氟碳漆领域的专利亦多达30余项，其中不乏世界领先的专利技术。

可以肯定，正是对创新的重视和身体力行，才使上述企业获得今天的成功。尽管他们与国际知名涂料企业相比还存在巨大的差距，但至少让人们看到了希望。

二是追求差异化，突出自身优势，强化营销能力。在中国市场上，涂料消费显然更看中品牌和广告，广告宣传对销量的提升作用显著。目前民族品牌已充分意识到这一点，纷纷加大广告宣传力度，2005年，嘉宝莉广告费用超过1500万元，三棵树在2000万元以上，华润涂料则超过5000万元。在注重广告宣传的同时，也开始突出差异化的自身优势，强化终端营销能力。嘉宝莉突出色彩，三棵树注重清新自然，华润则强化售前、售中、售后服务，振邦强调高性能、高性价比，东方雨虹则强调专业性。

三是进行行业内的重组、整合。产业整合是大势所趋，也是我国涂料色彩管理企业做大做强的必由之路。目前涂料产量排名世界第一的美国年产600万吨，只有600家企业；排名第二的日本年产涂料200万吨，只有167家企业；我国年产量500万吨，却有8000多家企业。可以预见，经过长期的整合，优胜劣汰，8000多家涂料企业最终将只剩下1000家左右，而涂料业必然会出现销售额过百亿元的民族企业。

目前中国涂料企业间的整合大戏已开始上演。一方面是企业间的整合，如美涂士携手生产防腐涂料的扬州金陵特种涂料厂，并成功收购了生产绝缘漆的浙江荣泰科技企业有限公司和生产防火涂料的北京三旗涂料；湘江涂料厂收购郑州双塔油漆厂，完成国内涂料业最大的企业并购；浙江民营涂料企业南方涂料工业有限公司顺利入主有着40多年历史的南京木器厂。二是区域间的整合，即政府支持的大企业间的整合。如广东集中了全国2000多家涂料生产企业，产量占全国的1／3，政府每年拿出4亿元的专项资金支持有潜力的企业进行技术改造和产业整合，目前已培养出20多家销售额过亿元的企业，其目标是经过整合，5年内培养出1～2家过百亿元的企业，5～10家过10亿元1~,jfi!业，并将企业总数减少到200家。