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2007年中国路面机械市场调查

导读: 1 压路机 根据中国工程机械工业协会统计数据显示，2007年月份主要18家压路机企业共销售压路机7708台，比2006年同期增长15.8%。参加统计的18家压路机企业销量分别为徐工科技2189台、一拖1894台、厦工 ...

1 压路机

根据中国工程机械工业协会统计数据显示，2007年月份主要18家压路机企业共销售压路机7708台，比2006年同期增长电子线缆15.8%。参加统计的18家压路机企业销量分别为徐工科技2189台、一拖1894台、厦工三明751台、江阴柳工634台、常林股份358台、山推股份275台、三一重工220台、中国龙工215台、宇通重工112台、山东公路67台、中联重科169台、鼎盛天工83台、湖南江麓74台、沃尔沃153台、宝马格(中国)223台、维特根悍马64台、戴纳派克213台、卡特彼勒14台。

1.1 近年全国压路机市场销售情况

在经过2004年的宏观调控之后，压路机市场2005年之后出现缓慢增长。2007年是国家“十一五”规划的重要一年，公路建设力度进一步加大，各地公路建设施工较早，整个市场的宏观环境较好，在一定程度上拉动了市场采购需求的增加。

2006年月与2007年月同期市场销售结构比较，可以看出，2007年月全液压单钢轮压路机比2006年同期增长14.8%，全液压双钢轮压路机比2006年同期增长11.4%，机械式单钢轮压路机比2006年同期下滑7.9%，轮胎式压路机比2006年同期销量增长50.4%，2Y、3Y系列静碾压路机销量仍延续下滑态势，下降幅度与2006年同期相比达16.7%。可见，低端产品呈现了较大的滑坡。机械驱动振动压路机以良好的性价比继续巩固国内市场主导地位，但销量呈下降趋势; 全液压压路机的销售呈现增长态势，以全液压双钢轮、胶轮的增长幅度较快。机械式占据市场主流的原因在于机械驱动单钢轮压路机在基础压实工作中基本能够满足作业要求; 价格低廉、维修简易，综合性价比非常高，这是这么多年它在中国市场长盛不衰的关键原因; 因此机械驱动单钢轮压路机在中国仍然具有市场前景。全液压压路机以其优异的作业质量、高效的性能优势逐步扩大在压路机市场的比率，使压路机产品销售结构日趋合理，高附加值的产品比重日益增加。

1.2 行业主要企业销量情况

在2007年月各压路机企业的市场占有率中，徐工科技的市场占有率为28.40%，受参加统计企业的数量增加产生的影响，与2006年同期相比市场占有率下降了约6个百分点。

1.3 区域销售

2007年月全国各省区压路机销售统计中，国内市场销售量比较大的的省区分别为江苏631台，山西289台，山东317台，河南300台，河北268台，陕西273台，安徽239台，辽宁279台，四川278台，北京322台，广东322台，新疆291台。与2006年相比，传统的压路机销售大省需求仍然强劲，而一些公路建设投资力度开始进一步加大的省区如陕西、安徽、河北、辽宁等地以及边贸地区压路机销售增长明显。其中新疆、云南由于具备边贸优势，压路机市场增幅较2006年相比增加较大。

1.4 全国压路机市场运行特点

至2007年9月6日央行连续9次上调金融机构人民币存贷款基准利率后，银根收紧，贷款利率上升，这些均对基建投资和设备采购造成一定影响。不过，根据国家信息中心最新报告显示，前三季度GDP增长近11.5%。下一步宏观调控有待观察。

2007年月份，压路机出口1686台，与2006年同期786台相比增长114.5%。2007年国内全液压单钢轮压路机有小幅上涨，出口增长比较明显，增长型号主要体现在12t、18t、20t及以上型号; 双钢轮压路机与2006年同期持平，总量增长主要在出口方面; 销售型号主要体现在13t以上; 轮胎压路机国内、国外均有大幅增长，其中16t以下和30t增长明显，徐工和一拖占据了绝大部分市场。这体现出国家宏观经济调控政策实施以来，度过了2004、2005两年的市场低迷期后，2006年各家都持续加大了开发海外市场的力度。在2006年4月底于法国巴黎举办的INTERMAT 2006展览会，以及在北京农展馆举办的亚洲CONEXPO展等，中国企业拓展海外市场的努力得到充分展现，也取得了很好的效果。随着国内压路机企业产品技术水平的进一步提高和出口能力的进一步加强，预计2008年压路机产品出口势头会更强劲。

从销售区域来看，市场重心逐渐向西南、西北、东北转移，这些地区市场逐渐升温。随着我国高速公路的进一步延伸，振兴东北、西部开发建设，使得北方和西部地区成为公路建设的发展重点，成为国内压路机市场增长点。

2 摊铺机

2.1 全国摊铺机市场销售情况

2007年月，12家企业累计销售摊铺机957台，与2006年月份11家累计销售摊铺机856台相比，增长11.8%。其中徐工科技销量214台、镇江华晨华通161台、三一重工以130台销量位列三甲，鼎盛天工91台、中联重科85台、西安筑路49台、成都新筑58台、沃尔沃57台、维特根福格勒45台、戴纳派克60台、柳工7台。2005年只有6家参与行业交流，徐工科技、陕西建设、三一重工、镇江华通、成都新筑、西安筑路。2005年总销量为661台， 2006年月，这6家累计销售612台，与2005年同期相比下降7.4%(图)。主要原因在于国内部分摊铺机生产企业纷纷加大对摊铺机市场的资本投入，扩大摊铺机产品宣传，提高其产品竞争力，取得一定效果; 同时国内摊铺机用户、道路施工监理单位对英格索兰、戴纳派克、福格勒等国外品牌认可度提高，租赁利润可观，扩大了进口摊铺机的需求空间，进口设备占据摊铺机市场份额增大。

2007年是“十一五”规划第2年，大批国家重点工程项目和铁路、公路等开工建设，相应地拉动了对工程机械产品的需求，但摊铺机用途的单一性导致其市场需求空间狭小，同时国家宏观经济政策调控尤其基础建设投资调控对摊铺机市场需求影响较大，因此市场容量相对其他工程机械较小。与工程机械行业整体缓慢回升的大形势相一致，摊铺机市场也出现了一些反弹的信号，同时工程机械行业中的优势企业与其他企业之间的差距也在拉大。2007年摊铺机市场销（3）定型后售总量与2006年同期相比略有下降。6、7月份销量比2006年同期有较大幅度的下降。8月份销量与2006年同丙纶纤维期基本持平。从沥青摊铺机的市场销售走势图来看，市场对沥青摊铺机的需求下降，月份较2006年同期下降比例较大。从多功能摊铺机的市场销售走势来看，市场需求在4月份达到最高点，销售总量比2006年同期有近8%的上涨，主要以三一和中联增长为主。

2.2 行业竞争情况的变化

自2004年国家宏观经济政策调控以来，摊铺机国内市场容量发生了变化，竞争更加激烈，摊铺机生产企业的市场占有率也不断发生变化，值得关注的是进口摊铺机的增长幅度较大，根据有关数据，2006年上半年摊铺机进口增幅为91.7%，可见不仅国内对进口摊铺机需求加大，而且卡特彼勒、福格勒、沃尔沃、戴纳派克等国外摊铺机品牌纷纷利用各种投资方式渗入国内市场，表明国外摊铺机企业对中国的摊铺机市场兴趣浓厚，正在大肆进军中纸巾机国市场。

2007年沃尔沃收购英格索兰道路机械，其营销络、销售渠道进行了资源整合，实力大大加强。再加上沃尔沃在市场上原有的品牌影响力，虽然受收购之后整合期间过渡影响，摊铺机销量增长不大，但预计在2008年整合渠道理顺后ABG摊铺机销售上会取得自进入中国市场以来的最大销量。

西安筑路在2006年下半年以及2007年沥青搅拌站市场销售量急剧增加，尤其4000型搅拌设备更是占据国内市场头把交椅，目前公司在强或搭载物品接受运送共振所引证起之势发展搅拌设备的基础上，超前发展冷再生厂拌设备及道路养护设备。摊铺机主要生产半机械、半液压6m及以下型号。在新产品的开发上公司针对农村公路建设开发了ZT150小型摊铺机，对9m、12m的大型摊铺机已不进行大的投入。

从年市场占有率看，徐工科技依然占据摊铺机市场领军位置，但市场份额有所缩减，三一重工、中联重科、鼎盛天工市场占有率提升较大; 镇江华晨华通、西安筑路稳步发展，市场占有率基本持平，但在机械摊铺机市场依然由此2家独占。

2.3 区域销售情况

2007年月份销售量较大的省区分别为江苏158台、山东74台、河南43台、河北50台、北京47台、山西42台、浙江46台、辽宁53台、新疆33台; 一些公路建设投资力度开始进一步加大的省区如河南、河北、辽宁等地摊铺机销售增长明显; 有的地区销量很高但并不是本地区施工工程的需求，而是一些租赁业主的购买，如江苏、山东等地。

2.4 销售产品结构

根据产品销售结构分类情况，机械式摊铺机销量占年度总销量的20%左右，6m以下液压占5.5%左右，液压7.5m摊铺机占18.4%左右，液压8～9.5m摊铺机占43.5%左右,9.5～12m及以上占12.6%。

从销售结构看市场需求产品主流在7.5m和9m，鼎盛天工、陕西建设、三一重工、成国际市场的回暖都新筑、中联重科等生产厂家产品定位均在7.5m、9.5m区域，因此竞争的焦点不言而喻。

2.5 2007年摊铺机市场需求

根据“十一五”发展目标，交通仍是国家发展的重点，全国公路总里程5年增加38万km，高速公路5年增加2.4万km，继续完善国省干线公路络，二级及以上公路里程5年增加13万km，县乡公路5年增加20多万km。

由于国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国家经济、投资环境对2007年工程机械市场需求不会有较大拉动。2007年摊铺机市场整体需求情况比2006年略有上升。各地的施工工艺发生了部分改变，以前由平地机完成平整作业部分的工作由稳定土摊铺机替代，且2007年全国各地施工的面层工程相对较多，部分省份水泥路面向黑色沥青路面的转变,在一定程度上刺激了市场需求增加。2007年大型沥青摊铺机的销量没有大的增长。但多功能、稳定土摊铺机的市场销量由于施工工艺影响，会有一定增长。

农村公路建设的政策、资金支持力度进一步加大。2007年全国将新改建农村公路达30万km，总的政策为“三个高于”。因此，目前市场中、小型摊铺机销量好于大型。

摊铺机销售自2004年井喷之后，摊铺机用户需求趋于理性，摊铺机生产厂家综合竞争能力不断提升，竞争变得异常激烈。国内同行业尤其是民营生产厂家，机制灵活，对摊铺机产品更加重视、投入加大，竞争力增强; 国外厂家纷纷在国内办厂莆田投产，利用资金、技术、品牌等优势大肆抢占中国市场，因此国内摊铺机厂家市场形势不容乐观。

3 平地机

2007年月份市场上共销售2026台平地机，比2006年同期上升50.3%; 其中国内销售1073台，比2006年同期(993台)上升8.1%。国际市场销量953台，比2006年同期(355台)上升168%。8月份当月国内市场销量137台，比2006年同期国内市场销量(77台)增长77.9%。销售数据市场占有率见图。

目前市场上占有份额较大的仍为鼎盛天工与徐工筑路。鼎盛天工作为国内生产平地机最早的企业，在国内外均享有高知名度，平地机产品型号从120hp到280hp，产品型号齐全。加之并入中国工程机械总公司之后，资金实力大大加强，由于公司实行稳健的海外市场拓展战略，相继创造了超过百台产品连续出口的纪录。而徐工筑路通过近几年的技术创新，产品设计和制造水平均有较大提高，目前已占据近30%的市场份额，依托徐工集团海外销售渠道，出口不断增加。自外资平地机在国内实现产销后，国内平地机市场已由原来的铁板一块被打破。尽管国内企业整体进步较大，但在大马力平地机方面与国外相比还存在一定差距。